ОАО «КАМАЗ» планирует разместить второй облигационный займ

21 Сентября 2005

23 сентября ОАО «КАМАЗ» планирует разместить второй облигационный займ в размере 1 млрд. 500 млн. руб. Непосредственным эмитентом выступит дочерняя компания «КАМАЗ-ФИНАНС». Облигации будут иметь срок обращения 5 лет, полугодовые купоны и 3-летнюю оферту. Средства, полученные в результате размещения облигаций ОАО «КАМАЗ» намерено направить на рефинансирование существующих заимствований и реализацию инвестиционного проекта КАМАЗ – 6520.

Основные параметры выпуска облигаций:

Эмитент – ООО «КАМАЗ-ФИНАНС»;
Обеспечение - поручительство ОАО «КАМАЗ»;
Форма и тип облигаций - неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением;
Объем выпуска – 1 500 млн. рублей;
Номинал облигации - 1 000 рублей;
Погашение - 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций;
Размеры купонов - процентная ставка первого купона определится на конкурсе 23 сентября, ставки купонов со второго по шестой равны ставке первого купона, остальные купоны определяются решением эмитента;
Оферта на выкуп – в 5-ый рабочий день седьмого купонного периода по номиналу;
Цена размещения - 100 процентов от номинала;
Порядок размещения - открытая подписка на ЗАО «ФБ ММВБ»;
Депозитарий - НП «Национальный депозитарный центр»;
Организаторы выпуска - Банк внешней торговли, Банк ЗЕНИТ и ИК Тройка Диалог;
Технический агент при размещении - Банк ЗЕНИТ и ИК Тройка Диалог;
Платежный агент – Банк ЗЕНИТ;
Агент по приобретению облигаций – Банк ЗЕНИТ.