Размещение облигационного займа ООО «КАМАЗ-ФИНАНС» начнется 12 ноября

10 Ноября 2003

Дата начала размещения первого облигационного займа ООО «КАМАЗ-ФИНАНС», дочернего предприятия ОАО «КАМАЗ», назначена на 12 ноября 2003 года. Выпуск облигаций был зарегистрирован Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 3 октября 2003 года (государственный регистрационный номер 4-01-36044-R).

Организаторами выпуска выступают Банк ЗЕНИТ и Банк внешней торговли. Размещение облигаций будет проводиться на ММВБ по открытой подписке. Андеррайтером (продавцом облигаций при размещении) и платежным агентом является Банк ЗЕНИТ.

Эмитентом опубликована оферта на досрочный выкуп облигаций в дату выплаты второго купона, через один год с даты начала размещения. Планируемая доходность облигаций к годовой оферте находится в диапазоне 14 – 16 % годовых.

Большая часть средств, привлеченных в ходе размещения займа, будет направлена на замещение краткосрочных банковских кредитов, за счет которых финансируются инвестиционные проекты ОАО “КАМАЗ”. Срок облигационного займа совпадает со сроками реализации большинства инвестиционных проектов. Важнейший среди них – это освоение производства автомобилей повышенной грузоподъемности семейства 6520 (с осевой нагрузкой до 13 тонн), обладающих улучшенными потребительскими свойствами.

Стоимость этого инвестиционного проекта составляет 1 млрд. 800 млн. рублей. Часть затрат по нему уже финансируются за счет собственных средств ОАО “КАМАЗ”. Проект планируется завершить в 2006 году; к этому времени “КАМАЗ выйдет на уровень продаж грузовиков данного семейства 6500 единиц в год. В 2003 году будет выпущено около 1200 единиц такой техники. Освоение всего модельного ряда семейства 6520 позволит увеличить долю “КАМАЗа” на внутреннем рынке России до 50 процентов против сегодняшних 37 процентов.