Сегодня состоялось размещение второго облигационного займа ООО «КАМАЗ-ФИНАНС» под поручительство ОАО «КАМАЗ» объемом 1,5 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составит 5 лет, по выпуску предусмотрена 3-летняя оферта.
В ходе размещения было подано 135 заявок инвесторов. Общий объем спроса при размещении составил 3 110 671 тыс. рублей по номиналу. В ходе доразмещения облигаций было подано 11 заявок на общую сумму 672 340 тыс. рублей по номиналу.
Ставка первого купона составила 8,45% годовых.
Эффективная доходность облигаций к оферте составила 8,63% годовых.
Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.
Общие параметры выпуска: объем размещения - 1, 5 млрд. рублей, обеспечение - поручительство ОАО «КАМАЗ», форма и тип облигаций - неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением. Номинал - 1000 рублей. Цена размещения - 100% от номинала.
Погашение - 1820-й день с даты начала размещения облигаций. Размеры купонов - процентная ставка первого купона определена на конкурсе на уровне 8,45% годовых, ставки купонов со второго по шестой равны ставке первого купона. Ставки последующих купонов устанавливаются уполномоченным органом Эмитента.
Организаторы: ОАО «Внешторгбанк», Банк ЗЕНИТ, ЗАО ИК «Тройка Диалог»
Платежный агент - Банк ЗЕНИТ
«Мы довольны результатами размещения второго облигационного займа ООО «КАМАЗ-ФИНАНС».
Аукцион прошел очень успешно, и в ходе торгов наблюдался большой спрос на пятилетние облигации компании», - говорит советник генерального директора ОАО «КАМАЗ» Ахат Урманов.
Средства, полученные в результате размещения облигаций, мы намерены направить на реализацию инвестиционного проекта «КАМАЗ-6520» и рефинансирование части краткосрочных кредитов.
ООО «КАМАЗ-ФИНАНС» является 100%-ным дочерним предприятием ОАО «КАМАЗ» и было зарегистрировано 18.06.03 г. с целью привлечения финансовых ресурсов для финансирования проектов ОАО «КАМАЗ» и проведения операций с ценными бумагами.
ОАО «КАМАЗ» создано в 1990 г. в порядке преобразования производственного объединения «КАМАЗ», основанного в 1969 г. В настоящее время ОАО «КАМАЗ» является центром консолидации прибыли и собственности Группы компаний КАМАЗ. На ОАО «КАМАЗ» ведется сборка автотехники, а также расположены административно-управленческие подразделения Группы. Выручка ОАО «КАМАЗ» в 2004 г. превысила 39 млрд. руб., за 7 месяцев 2005 г. 26 млрд. руб. Активы компании по состоянию на конец 2004 г. составили 63 млрд. руб., а за 7 месяцев 2005 г. превысили 64 млрд. руб.