Банк ЗЕНИТ и Банк внешней торговли назначены организаторами первого облигационного займа ООО «КАМАЗ-ФИНАНС», дочернего предприятия ОАО «КАМАЗ». Выпуск облигаций был зарегистрирован Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 3 октября 2003 года (государственный регистрационный номер 4-01-36044-R). В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объём займа составляет 1 200 млн рублей, срок обращения — 3 года. Облигации имеют шесть полугодовых купонов; ставки купонного дохода на первый год обращения определяются на конкурсе по размещению облигаций, ставки на последующие годы обращения устанавливаются решениями ОАО «КАМАЗ». Эмиссионными документами предусмотрено выставление оферт на выкуп облигаций по требованию владельцев по окончании первого и второго годов обращения. Агентом по исполнению оферт и платежным агентом выступает Банк ЗЕНИТ.
Размещение облигаций будет проводиться на ММВБ по открытой подписке. Андеррайтером (продавцом облигаций при размещении) выступает Банк ЗЕНИТ.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЛИГАЦИОННОМ ЗАЙМЕ ООО «КАМАЗ-ФИНАНС»
- Эмитент — ООО «КАМАЗ-ФИНАНС»;
- Инвесторы — резиденты и нерезиденты без ограничений;
- Форма и тип облигаций — документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии А с обязательным централизованным хранением;
- Объем выпуска — 1 200 млн. рублей;
- Номинал облигации — 1000 рублей;
- Срок до погашения — 3 года;
- Купонные выплаты — каждые 6 месяцев;
- Размеры купонов — ставка первого и второго купонов будет определена по итогам конкурса при размещении, ставки последующих купонов устанавливаются ОАО «КАМАЗ».;
- Обеспечение — поручительство ОАО «КАМАЗ» и ОАО ТФК «КАМАЗ»;
- Оферта — на выкуп по номиналу в конце первого и второго годов обращения;
- Цена размещения — 100 процентов от номинала;
- Порядок размещения — открытая подписка на ММВБ;
- Депозитарий — НП «Национальный депозитарный центр»;
- Платежный агент — ОАО Банк ЗЕНИТ;
- Организаторы выпуска — ОАО Банк ЗЕНИТ, ОАО «Внешторгбанк»;